Processus de consultation holistique et numérisé
- Différents processus de conseil très axés sur le papier, non standardisés et parfois inefficaces pour les différents segments de clientèle (clients privés, clients de la banque privée, entreprises et clients commerciaux)
- Une grande inefficacité due au travail manuel de préparation et de suivi.
Introduction d’un processus de conseil holistique, harmonisé et soutenu par des outils :
- orienté vers les besoins des clients
- pour l’ensemble de la gamme de services de la banque
- harmonisé pour tous les segments de clientèle de la banque (clients privés, clients commerciaux)
- entièrement supporté numériquement et capable d’être multicanal
- intégré dans le paysage système existant
- développé à partir de zéro avec les conseillers des clients et les experts de la banque
Cadre temporel
approx. 36 mois (en cours d’implémentation)
Proof of state change
- Augmentation de l’efficacité des états financiers et augmentation des bénéfices
- Efficacité accrue dans la préparation et le suivi
- Revenus supplémentaires attendus d’environ 13 millions de francs suisses dans les trois ans suivant l’introduction du système
"Nous construisons le meilleur processus de conseil de Suisse !"
Banque universelle suisse de taille moyenne