Case Studies

Einführung eines digital unterstützten, gesamtheitlichen Beratungsprozesses für eine Schweizer Universalbank

Ganzheitlicher, digitalisierter Beratungsprozess
  • Unterschiedliche stark papierbasierte, nicht standardisierte und teilweise wenig effektive Beratungsprozesse für verschiedene Kundensegmente (Privatkunden, Private Banking Kunden, Firmen- und Gewerbekunden )
  • Hohe Ineffizienz durch manuelle Aufwände für die Vor- und Nachbereitung

 

Einführung eines gesamtheitlichen, harmonisierten und toolunterstützten Beratungsprozesses:

  • an den Bedürfnissen der Kunden orientiert
  • für das gesamte Dienstleistungsangebot der Bank
  • harmonisiert für alle Kundensegmente der Bank (Privatkunden, Geschäftskunden)
  • vollständig digital unterstützt und multikanalfähig
  • integriert in die bestehende Systemlandschaft
  • mit Kundenberatern und Experten der Bank von Grund auf neu entwickelt
Timeframe
ca. 36 Monate (aktuell in Umsetzung)
Proof of state change
  • Erhöhung der Effektivität im Abschluss und Ertragssteigerung

  • Steigerung der Effizienz in der Vor- und Nachbereitung

  • Erwartete Mehrerträge von ca. CHF 13 Mio. innert drei Jahren nach Einführung

„Wir bauen den besten Beratungsprozess der Schweiz! “
Mittelgrosse Schweizer Universalbank