22nd als Client-Lifecycle-Experte für Finanzinstitute hat ein umfassendes Client-Lifecycle-Management-System (CLM) für das digitale Onboarding von Privatkunden und Gemeinschaftskonten entwickelt. Dazu gehören das Self-Service-Onboarding über die Webseite, einschliesslich digitaler Identifizierung und Unterschrift, das digitale Onboarding durch Kundenberater in der Filiale und das hybride Onboarding, das z.B. von einem Kundenberater initiiert und durchgeführt und vom Kunden online abgeschlossen wird.

CLM schafft reibungslose & effiziente Eröffnungs- und Bewirtschaftungsprozesse. Kunden durchlaufen den Onboarding-Prozess von Anfang bis Ende schnell und einfach und ohne Medienbrüche abzuschliessen. Ausserdem gibt es den Kundenberatern die Werkzeuge an die Hand, die sie für eine effiziente Abwicklung des Onboarding-Prozesses benötigen. Mit dem CLM können die Kundenberater problemlos auf Kundendaten und -dokumente zugreifen, den Onboarding-Prozess überwachen und den Kunden individuell beraten und unterstützen. Das CLM bietet ausserdem eine sichere Plattform, auf der die Kunden ihre Dokumente hochladen und speichern können. Alle Dokumente werden verschlüsselt und sicher im Kernbankensystem gespeichert, so dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Kundendaten gewährleistet ist.

CLM unterstützt Finanzinstitute bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Senkung von Betriebskosten und der Einhaltung von Vorschriften. Es bietet eine sichere, benutzerfreundliche Lösung, mit der Kunden ihren Onboarding-Prozess schnell und einfach abschliessen können. Ausserdem können Finanzinstitute den Fortschritt des Onboarding-Prozesses in Echtzeit überwachen und bei Bedarf Massnahmen ergreifen. Darüber hinaus ermöglicht CLM-Finanzinstituten, ihre Onboarding-Prozesse an ihre geschäftlichen Anforderungen und Präferenzen anzupassen. So können sie das Onboarding-Erlebnis für jeden Kunden individuell gestalten und gleichzeitig die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherstellen.

CLM ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Unternehmen ihre Onboarding-Prozesse optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern können. Durch ein optimiertes und effizientes Onboarding-Erlebnis können Unternehmen die Onboarding-Zeit verkürzen, die Kosten senken und die Kundenloyalität verbessern. Darüber hinaus kann das CLM Unternehmen dabei helfen, Compliance-Standards einzuhalten und das Risiko der Nichteinhaltung zu verringern.

Das Projekt mit der Banque du Léman wurde innerhalb von 9 Monaten umgesetzt und in zwei Phasen ausgerollt:

Phase 1 war die „Standalone-Version“, eine End-to-End-Onboarding-Journey ohne Integration mit dem Kernbankensystem und anderen Drittsystemen (Go-Live nach nur 4 Monaten)

Phase 2 war die „integrierte Version“, eine End-to-End-Onboarding-Reise mit nahezu vollständiger Integration mit dem Kernbankensystem und anderen Drittsystemen.